【項目背景】

 現今中國進入了多樣化的市場資源配置和融資時代，中國企業家不僅僅面臨企業產業升級的挑戰，而且面臨著如何更好的讓金融資本與產業相結合，擁有“資本戰略”思維模式的企業家才能在轉型中緊抓機遇，立于不敗地位。
新的環境下傳統企業如何選擇自己的方向，定位戰略目標？如何利用資本市場實現公司的持續發展和快速增值？“資本戰略與投融資創新高級研修班”課程立足于幫助學員了解資本市場大環境，明確自身企業的資本戰略，掌握與資本市場對接的操作流程，并清晰把握資本運作過程中的財務和法律風險，儲備資本運營知識，以幫助企業通過資本市場實現快速增值。

【部分合作機構】

協助超過20家企業在境內外多個主流交易所首發上市，IPO融資金額累計超過1000億人民幣，市值過百億的學員企業超過10家。

 
【招生對象】

 企業董事長、總經理及董事會主要成員；
金融、投資公司等相關行業負責人。

【教學管理】

 學習方式：課堂講授、討論交流和模擬實操相結合。
學    制：兩年。每兩個月授課一次，每次3天，共計10次
上課地點：清華園

【學習瞬間】

【學費標準】

 培訓費：68000元/人，統一收取，并給學員開具正規發票。交通費、食宿費自理。將培訓費統一匯到至善中心指定賬戶：
賬戶戶名：北京至善厚德教育咨詢中心
帳    號：694743983
     開戶行：民生銀行成府路支行
     匯款用途：資本戰略與投融資創新高級研修班+學員姓名

【課程設置】

模塊	主題	基本內容
模塊一   資本戰略基礎	宏觀經濟形勢與政策解析	十九大政策解讀與中國經濟展望 “一帶一路”政策解讀 當前中國宏觀經濟運行態勢與調控動向 中國經濟產業結構調整與企業轉型升級
	金融市場政策導向	中國金融改革、創新與發展 我國金融監管體系與法律框架 中國金融產品創新與趨勢 企業產業投資的戰略轉型與抉擇
	政府和社會資本合作（PPP）的概念	ppp 項目實施的基本框架及操作要點 ppp 模式法律、合同以及案例分享 政府投融資及ppp模式創新 十九大PPP模式最新政策解讀 ppp項目融資方法及案例深度分析
	商業模式創新與頂層設計	持續性商業模式創新的管理 優秀商業模式的特征與設計方法 商業模式演化與重構 企業戰略發展與商業模式定位 如何優化并實施本企業的商業模式
模塊二   融資創新	資本市場融資	私募股權融資方式 債券融資、融資租賃與票據融資 融資實務與流程企業私募股權融資（PE）策略 私募融資的流程與重點環節 對賭/協售等合約的簽署與執行 私募股權的交易結構與風險控制
	中小企業創新融資模式	企業融資模式的選擇 融資工具和方法 股權融資和債券融資 特殊融資品種
	互聯網金融現狀及發展趨勢	互聯網思維與資本戰略 “互聯網＋”與企業轉型方向 移動互聯網技術特征和本質 互聯網金融、互聯網營銷 互聯網金融與供應鏈金融 網絡借貸/p2p公司融資
模塊三   公司估值與股權	公司估值與公司并購	并購基金的政策環境與市場前景 并購方案設計、對象篩選與時機選擇策略 并購的戰略思維與模式設計 并購中的盡職調查和法律法規 并購重組中的資源整合與激勵機制 并購估值的基本原則和方法研究 估值方法選擇與估值結果客觀分析 并購基金的投資策略與盈利模式
	股權眾籌	股權眾籌的分類 股權眾籌的運營模式 股權眾籌設計與創新 股權眾籌平臺監管與風控
	股權激勵	股權激勵機制模式 股權激勵機制操作障礙 風險控制＋保險機制 股權激勵操作實務與案例分析
模塊四   私募股權和證券交易	私募股權投資分析	全球經濟政策和私募股權投資行業分析 經濟、金融形勢與通脹對私募的影響 企業私募股權投融資 社會對PE的立法與監管取向 股票市場投資策略
	私募股權基金投資運作模式	私募股權投資政策法規與操作方略 私募股權基金的創設及運營管理 私募股權基金投資程序與投資策略 私募股權基金投資后管理與退出渠道
	私募股權基金的募集與管理	私募股權基金的資金募集 組織形式：公司、合伙與基金制 私募股權基金制度優勢與操作 如何避免資金募集中的“亂集資” 私募資金中應注意的問題 私募股權基金風險防范
	私募證券基金	共同基金、對沖基金與私募基金的運作比較 趨勢性投資與價值投資比較 基金投資策略、選股標準與投資組合
模塊五   新三板上市	企業上市前股份制改造	改制前盡職調查中應注意的問題 選用會計政策的財務規劃 股份制改造模式的設計與對比分析 持續盈利與關聯交易處理 股東出資方案的設計和財務設計
	新三板上市實務	中國新三板與場外交易市場的定位與發展 新三板上市環境分析 新三板上市操作 新三板上市+轉板 新三板項目實戰路演 新三板場外交易市場政策解讀與掛牌操作流程
模塊六   公司治理、稅務籌劃與法律實務	公司治理結構	公司治理基本原則與核心問題 “股東會—董事會—管理層“規范運作 股東及股東會：公司權力配置 董事會：公司戰略決策與控制 管理層：經理人激勵與股票期權
	資本運營中的財務、稅務體系	資本運營需要什么樣的財務管理體系 梳理基本的財務管理制度與流程 財務內控制度的建立與完善 資本運營中的財務規范性問題 資本運營過程中的節稅、避稅法則 企業投融資的稅收管理與風險控制
	資本運營中的法律實務	1、投融資的法律規范性問題 2、上市中的法律規范性問題 3、重組并購中的法律規范性問題 4、境內企業境外投資、上市法律事務 5、公司治理和股權轉讓法律事務

 【擬邀部分師資】