中國第一大行買下倫敦金庫，秘密壟斷全球黃金市場
國外金融網(wǎng)站Zerohedge從2014年12月開始就一直在關(guān)注倫敦大量金庫所有權(quán)的變化。今年早期路透社就透露，德意志銀行在倫敦的金庫和銀庫租聘權(quán)的買者正是中國工商銀行南非標(biāo)準(zhǔn)銀行，為的是擴(kuò)大其在倫敦黃金市場的勢力范圍。
去年，工行控股的標(biāo)準(zhǔn)銀行在倫敦的全球業(yè)務(wù)已申請成為倫敦黃金白銀柜臺業(yè)務(wù)的清算成員。隨著西方銀行逐漸撤出大宗商品業(yè)務(wù)，以削減成本和監(jiān)管負(fù)擔(dān)，中國銀行業(yè)則希望通過在國外大量收購巨型金庫，并不斷擴(kuò)張在國外金市的勢力，以填補(bǔ)他們留下的缺口。
德意志銀行的這所金庫于2014年開始運作，能夠容納1500噸的黃金儲備，它由全世界最大的安保公司，英國的G4S，建造并管理。
當(dāng)時此消息一出，外媒都認(rèn)為在工行在買下倫敦最大金庫之一后，應(yīng)該就此停下腳步，然而事實并非如此。本周一，工行宣布將從巴克萊銀行手中購買歐洲最大的金庫之一，庫存容量超過800億美元的黃金，地址保密。此舉是該行為提高其在貴金屬市場基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)中的地位而采取的又一動作。
據(jù)悉，該金庫可存放約2000噸黃金和其他貴金屬如白銀、鉑金、鈀金，這是巴克萊銀行花了一年多的時間建成，并于2012年正式開始使用。普通投資者、珠寶商、礦產(chǎn)商和一些國家使用這個金庫來存儲他們的貴金屬。金庫的地理位置當(dāng)然十分保密，但有人透露是位于倫敦范圍內(nèi)的的M25路上。
“這是我行進(jìn)行的一筆令人激動的交易。它使我們能更好的執(zhí)行我們的策略，即成為在貴金屬市場中最大的中國銀行企業(yè)之一”， 工商銀行標(biāo)準(zhǔn)行的商品期貨部門主管Mark Buncombe表示。彭博社報道，這筆交易預(yù)計將在7月份完成。
這一交易將使中國工商銀行成為第一家在倫敦?fù)碛薪饚斓闹袊J款機(jī)構(gòu)，并提高其在貴金屬市場從定價到儲存能力等方面的影響。中國是許多種金屬的最大消費國，而中國的的銀行業(yè)已經(jīng)努力希望擁有這些市場或者參與其基礎(chǔ)運營。
貴金屬相對銅或鉛有較少的工業(yè)用途，主要是因其純粹的價值而被存儲在金庫之中，這意味著他們需要一個良好的存放地點。而且，這一行業(yè)的特性決定了它需要大量的實物黃金作為價值保證。
金屬經(jīng)紀(jì)公司GoldCore的董事Mark O'Byrne認(rèn)為，“倫敦是黃金交易的重要市場，從體制的角度來看，工行的這一做法很有道理。有些人，尤其是西方買家，可能更傾向于購買存儲在西方的黃金。”
上周，工行標(biāo)準(zhǔn)銀行成為過去10年來第一個加入倫敦貴金屬清算系統(tǒng)的新銀行，這個體系還包括巴克萊銀行、匯豐銀行、摩根大通銀行與瑞銀集團(tuán)等。
工商銀行的這一系列動作也說明了國內(nèi)黃金交易需求的巨大，畢竟目前貴金屬交易仍然主要在倫敦和紐約交易市場。在倫敦黃金市場每年的交易規(guī)模高達(dá)5萬億美元。而中國作為黃金最大消費國，黃金需求量就占到全球四分之一。
全球央媽搶囤黃金
過去的幾年里央行都在不斷狂熱地增持黃金，目前的黃金儲備已經(jīng)逼近1800噸，從15年7月份至今，黃金儲備已經(jīng)翻了一倍。
全球各國央行黃金儲備5月最新數(shù)據(jù)顯示，全球主要央行都在繼續(xù)增持黃金，基本無減持黃金國家。實際上，在過去的幾年里，全球央行對黃金的需求一直保持在平穩(wěn)水平。
2014年中國黃金協(xié)會主席就表示：
對于中國來說，黃金的戰(zhàn)略價值在于支撐人民幣的國際化以及保證中國成為全球經(jīng)濟(jì)大國。黃金不僅是一種非常誠實的資產(chǎn)，也是很多現(xiàn)代貨幣依賴的基礎(chǔ)。黃金還是全球唯一沒有對手風(fēng)險的貨幣化資產(chǎn)，唯一的跨國家，跨語言以及跨文化的全球貨幣資產(chǎn)。
這就是為什么為了達(dá)成目標(biāo)，我們必須增加黃金儲備。第一步，我們要超過德國，實現(xiàn)4000公噸黃金儲備，成為全球第二黃金儲備國。緊接著，我們要逐步增加儲備至8500公噸，以超過美國。
根據(jù)外媒的猜測，中國央行持有近4000公噸黃金儲備，超過官方公布數(shù)字的兩倍。對中國央行黃金儲備的估計，我們必須追蹤全球黃金零售市場的核心。
倫敦金銀市場協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2011年至2015年間共有近1700公噸的黃金流出倫敦。考慮到該批黃金的規(guī)模以及動機(jī)，中國央行很可能是這些黃金的頭號買家。
此外還有消息表示，中國央行自2009年以來每年購入約500公噸的黃金。所有的線索在一起暗示中國央行目前持有近4000公噸的黃金儲備。不過這些還只能是推測。
黃金依然是對抗通脹的最好資產(chǎn)
今年以來，海通證券首席分析師姜超一直都在向投資者推薦黃金資產(chǎn)，他認(rèn)為今年最大的機(jī)會應(yīng)該在實物資產(chǎn)，比如黃金、能源和農(nóng)產(chǎn)品。尤其是在股市下跌，經(jīng)濟(jì)增長低迷，通脹率攀升的環(huán)境下，黃金就是最保值的投資工具。而且在負(fù)利率環(huán)境下，黃金至少沒有利息損失。這也是歐洲和日本黃金購買力增加的主要原因。
那國內(nèi)投資者該如何投資黃金呢？
姜超認(rèn)為鑒于實物黃金的投資局限性，最佳的投資方式是ETF。他指出，全球最大的黃金ETF，SPDR GOLD TRUST 的持倉超過850噸，而中國最大的黃金ETF持倉剛剛超過10噸，黃金ETF產(chǎn)品也聊聊無幾，這也意味著黃金ETF在中國的投資和發(fā)展空間依然廣闊。
總之，黃金的前景依然美好！對于那些精明的投資者來說，持有黃金是有益無害的。此外，面對當(dāng)前相對悲觀的金融現(xiàn)狀，如果你想通過一種最佳方式保護(hù)你的資產(chǎn)，最好將自己的一部分資產(chǎn)放在銀行體系之外，畢竟從來沒聽說過，哪家銀行會直接拿走你手中的黃金。
