【課程背景】
從戰略并購的理念出發，講述如何做好盡職調查，為并購的評估、決策、法務、投后管理打下良好基礎，實現公司通過并購獲得公司業務可持續發展和盈利的目標。
有效盡調需要在投前各階段做好相應的準備。課程會從盡調前的調研、團隊遴選、交易設計到盡調準備、現場、后期等角度，闡述如何提升盡調質量，包括盡調對估值、協議、投后的影響。雙方盡調團隊的人力資源管理、文化沖突與溝通也是講述重點。
【適合對象】公司董事會、業務高管、跨國投資團隊、業務職能部門高管及中高層管理者；
【課程大綱】
一、企業兼并收購
a)戰略并購的目的與動因
i.解析戰略并購的動因、成敗標準、風控管理對并購盡職調查工作的影響
b)主要并購的風險因素
i.系統性風險、項目風險管控對盡調工作的具體挑戰
ii.不同交易模式對盡調信息收集、調研范圍等的影響，包括在不良處置的運用
二、盡調前的主要準備及調研工作
a)并購項目團隊的組建
i.盡調項目團隊篩選和激勵機制
ii.外部團隊的局限
iii.目標公司團隊的角色及挑戰
b)并購項目全流程管理
i.項目流程對盡調有效性的影響、中外盡調管理的差異
ii.盡調前目標選擇、前期調研、風險搜尋分析、方案設計、及意向協議的影響
三、盡職調查
a)準備階段
i.盡調的兩大目標
ii.盡調問卷內容、團隊分工、與目標公司的前期溝通工作與風險評估
b)盡調現場管理
i.準備現場盡調、所需的信息收集與分析
ii.常見問題與溝通、匯報與結論
c)盡調后期跟進與估值
i.財務模型的調整、協同效應的量化預測及評估
ii.法務談判、保護性條款的制定、對投后的重大影響
四、中企盡調常見問題
a)低效盡調對投后經營與整合的諸多影響
b)財投與戰略并購在盡調環節的核心差異
c)盡調對三種估值方法與盡調的互動關系
五、盡調案例的具體分析會穿插在各個環節中，現場歡迎學員根據自己需要提出相關問題
