藍(lán)裕平

時間：6-12小時

培訓(xùn)對象：金融機(jī)構(gòu)投融資業(yè)務(wù)操作及管理人員、中大型企業(yè)中高層管理人員

培訓(xùn)內(nèi)容：

1. 企業(yè)并購融資相關(guān)法規(guī)

《商業(yè)銀行并購貸款風(fēng)險管理指引》要點

2.企業(yè)并購概論

企業(yè)并購的目的

橫向并購與縱向并購

并購策略對企業(yè)長期發(fā)展的影響

案例分析

3. 企業(yè)并購活動與融資需求

中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型與企業(yè)并購活動

企業(yè)并購中的融資需求

案例分析

4. 企業(yè)并購中的支付方式

現(xiàn)金支付方式

資產(chǎn)置換

股權(quán)互換方法

盈利承諾與對賭協(xié)議

交易增信措施

案例分析

5企業(yè)并購融資的主要形式

杠桿并購與融資

過橋貸款

并購債權(quán)基金

并購股權(quán)基金

案例分析

6.企業(yè)并購的程序與操作

   收購項目的選擇

   初步資產(chǎn)價值估算

   交易初步協(xié)議擬定

資產(chǎn)評估與財務(wù)審計

   交易協(xié)議的擬定、簽訂與風(fēng)險控制條款

   案例分析

7. 并購資產(chǎn)估值分析

重置資本估算法及其運用

  相對估值法及其運用

現(xiàn)金流貼現(xiàn)估值法簡介

案例分析

8．買殼上市策劃

IPO與買殼上市的選擇

如何取得上市公司控制權(quán)

如何注入資產(chǎn)

案例分析