2014年中國零售業發展20大預測

時移世易。市場環境已被多重因素顛覆，行業正在發生重大而深遠的變革。無論是品牌塑造，還是競爭環境，無論是消費者購物習慣的選擇，或者經濟環境的變化，連鎖零售企業若是固守傳統思路，就會面臨當初以自身模式徹底淘汰柜臺式銷售一樣的結局。

時光不再。盡管困境重重，但實體零售行業的低門檻也已不再，不難判斷的是，這個行業已經很難再像以前一樣，有從雜貨鋪或街邊成長為永輝、步步高等這些“黑馬”的機會了。

前路艱辛。目前炙手可熱的電商是實體零售的未來嗎？至少，短期的未來，電商取代不了實體零售，更多的實體零售也無法依托線上業務破繭成蝶。事實上，新的商業模式的出現，必然會對舊模式造成沖擊，帶來整個行業的創新與突破。所以，不必害怕，更不要盲目跟風。每一次市場的重大轉變，總是為很多企業帶來成長機遇。沃爾瑪是折扣店的開創者，家樂福是一站購齊的導演者，麥德龍是倉儲賣場的推進者，7-11是便利店行業的先行者……

打敗實體零售的不會是電商，關鍵在于實體零售企業要找準行業的發展方向。每個企業都有成為未來領袖的可能。惟有走在行業變革的前沿，才有成為領軍企業的機會。那么，讓我們來看看2014年零售行業會沿著怎樣的一條脈絡去發展。

實體零售仍將占主導

電商在改變著中國商業格局的確沒錯，但電商還遠沒到翻了天的地步。就零售市場總體規模而言，仍然是實體零售企業的天下。

根據國家統計局的數據顯示，2012年中國社會消費品零售總額20.7萬億元。根據預測，2013年社會消費品零售總額增長為14.5%左右，由于中國經濟結構調整帶來的GDP主動減速，相信2014年的社會消費品的增長速度也不會高于這一數值。

而中國電子商務研究中心的報告指出，2012年中國網絡零售市場交易規模占到社會消費品零售總額的6.3%，盡管這一比例數據在2011年僅為4.4%，一年就增長了近3%，而根據各方預計，2013年電商占社會消費品零售總額的比例將達到7.4%，“十二五”末網絡零售額占比將超9%——這也還沒有追上2012年連鎖百強企業占社會消費品零售總額9.3%的水平，況且，實體零售企業仍然占據著90%多的市場份額。

在傳統商業的升級調整和創新中，實體零售企業也會逐步恢復增長動力，2014年乃至未來很長一段時間內，實體零售仍將占據著市場的主導地位。因此，實體零售企業不要自己亂了陣腳。

有效增長是重中之重

從宏觀層面來看，電子商務短期內全面占領實體零售的陣地尚不現實。但具象到微觀層面，很多實體企業被電商沖擊的確并不好受。2013年，實體零售企業基本是在沉默著守住業績這塊陣地。然而，增長速度在兩位數以上的企業并不多，大多數企業的同比業績增長幅度都在個位數徘徊。

從2011年開始，連鎖零售企業的增長速度就在下滑。2012年我國連鎖百強銷售額、門店增長創歷年新低，分別為10.8%和8%，增速已經低于社會消費品零售總額的14%而連鎖百強的銷售額也從2011年占全國社會消費品零售總額的11%下降到了9.3%。零售業在2014年仍將延續低迷的狀態。

因此，如何保持企業在銷售業績上的增長，將是未來一段時間內，實體零售面臨的最迫在眉睫的問題。

保持有效增長，更是成為重中之重。因為按當前個位數的微增長，在扣除物價上漲和物業租金、人力成本等上漲因素后，幾乎是在原地踏步甚至負增長，能保持正增長的企業都屬于非常難得。長期下去，這會拖累企業的正常發展，甚至迫使企業逐步走向衰退。

兩極分化更加明顯

實體零售業將在新一輪的競爭格局中迎來比2004~2006年間更大差距的兩極分化。由于包括中國在內的經濟增速下降是連鎖零售企業面臨真正意義上的危機，再加上電商等新商業模式的爭奪，零售企業面臨的是實打實的考驗。

一是行業將進入長時間的微增長期，甚至未來還會出現負增長現象。這一點，2013年企業在經營中已有所顯現。比較零售企業的半年報，一半超市的利潤增幅出現下滑。其中永旺和卜峰蓮花分別虧損2634萬港元和4674萬元。華潤萬家、京客隆、寧波三江、京客隆等企業利潤增幅均出現不同程度下滑，其中華潤萬家上半年利潤下滑幅度達到63.7%。當然，步步高、高鑫零售、物美商業、永輝超市的上半年利潤增幅均還不錯，其中步步高凈利同比增長21.28%，永輝超市更是增長102.37%。

二是企業在這一過程中比拼的是綜合實力，沒有誰能保證自己能笑到最后。相較而言，綜合實力強的企業更有望在逆境中爬升。強者愈強、弱者愈弱的局面將在2014年和未來幾年繼續上演，因為，無論是從業績增長，還是總體規模，或者營銷、創新、精細化、流程管理以及抗風險能力上，實力更強的企業有著更多更大的優勢，弱小企業很難在競爭中勝出。

新一輪整合強力推進

競爭激烈、兩極分化嚴重的好處是行業整合的進一步加速。在電商尚未大行其道時，中國零售其實格局已初定：以華潤、大潤發和以沃爾瑪、家樂福等為代表的全國性企業為一極，以步步高、永輝等為代表的跨區域優秀民營企業為一極，其他各地中小企業為一極。而隨著市場環境的急劇變化，行業迎來的是新一輪的整合，行業集中度也將因此進一步得到提升。

2013年，物美并購了卜蜂蓮花除廣東與湖南兩地外的其他36家門店，卜蜂蓮花在中國市場的落幕正式開啟；Tesco與華潤合作成立新公司，其中華潤占股80%，Tesco以中國內地的134家門店和購物中心，再加上注資3.45億英鎊(約合5.59億美元)，獲得合資公司20%的股權。從某種意義上說，華潤已經并購了Tesco在華業務。

而李嘉誠旗下百佳在2013年打出了出售旗號，買賣雙方一度進入議價談判階段。甚至還有傳聞說，李嘉誠旗下的屈臣氏也有出售的意向。盡管10月18日和黃宣布目前不會賣掉百佳，坊間認為這并非是李嘉誠看好傳統商業，而是在多方因素下的妥協。更重要的是，它向外界發出了一個拋棄傳統商業的信號。而與此同時，在并購上一向謹慎的沃爾瑪卻于近期放出風聲說，將通過尋求在未處于領先地位的城市進行收購，以擴大市場份額。

這些處于行業最上層的企業或開始尋找出路或向外展示肌肉，從側面昭示了行業未來有可能陷入一個短期的混亂階段，隨后在新一輪的融合中再劃格局。這也意味著，實力強大的企業在未來擁有無限可能的機會。

中小企業或現蝴蝶效應

毫無疑問，很多中小企業的日子在2014年會更加艱難，阻礙實體零售業“復興”的羈絆已夠多，以往借經濟大跨越便可沾光的風景不再，而且這一狀況絕不是一年兩年就會出現大逆轉的。這一點，從家得寶、百思買、Tesco等外資零售巨頭或退出中國，或“曲線救國”，或尋找合作就可見一斑。大企業尚且如此，小企業情何以堪？

包括家樂福、Tesco樂購、樂天瑪特將出售在華業務的傳聞一再甚囂塵上，中國零售業可謂“水深火熱”，倍受煎熬。而百佳一波三折的出售和停售傳聞則讓中小企業更為“寒心”——當然不是對這些企業在業績上有打擊，更重要的是對信心的打擊。對實體零售尤其是中小企業來講，百佳無論出售與否，這一舉措都很可能會引發蝴蝶效應。可以想象，會有不少零售企業心生退意，實體零售遭遇的內外交困（經濟增長下滑與新興渠道擠壓）已經讓一些企業有如困獸。李嘉誠或出于其他方面的考量最終會放棄出售百佳而繼續經營，但之前的姿態已是一針催化劑，或多或少會加速中國零售業的變局進程，使一批企業對零售業的未來心寒甚至徹底“死心”而放棄在這個行業的發展。

當然，這對于正欲揮使并購大棒進行抄底的企業來說是個良機，行業大整合的機遇正在到來。只是，實體零售至少在短期內前景難料，無論是放棄者還是跟進者，都要冒不小的風險。

關店現象將頻頻上演

當外資零售企業也持續在中國市場關店時，這個行業已經到了怎樣的低谷著實已無須再用任何詞匯來描述。沃爾瑪曾在一周內閉店4家，2014年還將關店25家店。Tesco樂購從2012年開始，陸續關閉了數家門店，此前家樂福也一度陷入關店風波。一時間，外資企業在中國市場似乎也在一瞬間集體進入了寒冬。

內資方面，開開關關就更不絕于耳。以“黑馬”著稱的永輝超市在上市后的擴張風過后，也邁入了關店的行列。今年9月前，永輝就在福建閉店3家，在河南和東北各關閉1家店。而家電連鎖企業如國美、蘇寧等關店現象就更為嚴重。

盡管這些企業給外界的理由是涉及物業問題或是因為當時選址不當、業績達不到標準，關店是為了更好的發展業務。但不可回避的是，無論是曾多么強勢的外資巨頭，還是內資黑馬，當年那種只開不關的現象已經不復存在。這的確是在為往昔的盲目、過度擴張付出代價，同時也表明了市場容量的飽和導致了同質化或同一商圈內已經無法存活過多門店，不具備競爭優勢的門店必然會被淘汰。

更重要的是，在2013年至2016年，很多零售企業的門店將迎來物業到期，續租將是一個風險不可控的因素。從目前我們了解到的情況來看，租金的大幅上漲，已經使零售企業很難承受，大部分市區內門店在物業到期后將難以續租成功。這也意味著，2014年，行業的關店現象將比以往過之而無不及。

商業地產撤回一二線

始于2010年的商業地產投資開發熱潮，目前仍然在發酵。盡管從2011年開始就不斷有業內人士發出防范商業地產泡沫的告誡，但城市綜合體、購物中心、高檔寫字樓、高檔酒店等大量商業地產項目集中入市，不斷涌現，至今這一熱潮還未消退。但盲目投資、跟風切入、過度供應帶來的諸多問題也必然會從2014年開始有所顯現。

中國的商業地產投資存量已經超越日本，成為亞洲最大的市場。僅2013年上半年，國內商業地產總的投資額就超過5000億元。根據DTZ戴德梁行的數據，中國商業地產投資存量的價值增長15%，達到1.5萬億美元。而在全國新供應的土地中，商辦用地的增長為40%以上。很多企業仍義無反顧的一頭扎進商業地產的大軍，絲毫不管風險與否。

但不能忽視的是，三四線商業地產空置率驚人。很多地方的商業綜合體淪為鬼城。以商業地產見長并在三四線活躍的寶龍地產，目前頻頻受挫，各地商業綜合體經營困難就是一例。而從2012年底，很多開發商已經從房價低于5000元以下的城市撤出，回歸一二線城市，這一新的情況值得目前還在熱情高漲進軍商業地產的零售企業警惕。因為很多零售企業正熱衷以摩爾或購物中心的形式進軍三四線城市。

當然，需要指出的是，一二線城市的商業地產市場也早就出現泡沫化傾向，如北京、沈陽、成都、天津等，供應量巨大，短期內難以消化，新項目還在不斷上馬。如果流動性持續收緊，融資困難，最先曝出危局的可能是商業地產，鄂爾多期就是一個活生生的就在眼前的慘例：無論是住宅還是商業地產，曾經的神話已經完全破滅。

全域經營謀求發展

當時針轉向2014年，關于零售企業究竟是應該專一還是多元已不會再有爭議。因為，整個行業已很難看到專一于某個業態的企業了，尤其是內資企業，甚至已經很難看到專一于零售領域的企業了。

更多的零售企業早就邁進了商業地產的大門，連沃爾瑪都按捺不住，被曝出其投資的購物中心項目已啟動，開始了商業地產的征程。而像蘇寧這樣的企業，已經開始不再滿足于零售業，電商、地產、投資、金融、銀行，數字內容，幾乎是全面開花，什么有利潤就往什么地方鉆。誠然，具備實力的企業，多元化、多行業跨界，有助于分散企業風險，畢竟東方不亮西方亮。在零售市場環境嚴峻的狀況下，這樣做也無可厚非，因為如果不去多元化，還有什么更好的路子可以保持企業的可持續發展呢？至少多元化能為它提供一種可能性。

所以，2014年，會有更多的零售企業去嘗試，無論是從超市到餐飲、酒店、影院，還是從地產到金融，在風險可控的情況下，應該去探索。只是，今后，我們應該稱這些企業是零售企業，還是餐飲企業，或者是開發商還是金融公司？而且，因多元化興起的企業雖有，但因此而坍塌的企業更是不在少數。所以，這對于企業的未來究竟是福是禍，誰也無法預料。(未完，待續)