中國(guó)制造：遷離還是留守?

面對(duì)印度、越南等新興市場(chǎng)在土地、人力成本等諸多方面的比較優(yōu)勢(shì)，以及中國(guó)本土制造企業(yè)間的激烈競(jìng)爭(zhēng)，跨國(guó)制造企業(yè)該如何重新定義中國(guó)市場(chǎng)以及中國(guó)制造的價(jià)值?上海美國(guó)商會(huì)與博斯咨詢公司的《中國(guó) 制造業(yè) 競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告2009-2010》中，解釋了眾多落戶中國(guó)的跨國(guó)制造企業(yè)在面對(duì)持續(xù)飆升的成本和巨大的市場(chǎng)誘惑的雙重考量時(shí)，答案并非如命題所設(shè)立的二選一的結(jié)果那么簡(jiǎn)單。

《中國(guó)制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告》連續(xù)發(fā)布了三年，持續(xù)關(guān)注在華的跨國(guó)制造企業(yè)的戰(zhàn)略選擇與業(yè)務(wù)發(fā)展的具體問題。與前兩年的報(bào)告相比，今年這份報(bào)告反映了跨國(guó)制造企業(yè)是如何看待中國(guó)作為其市場(chǎng)及出口平臺(tái)的發(fā)展情況，首次揭示出跨國(guó)公司在中國(guó)“雙重動(dòng)機(jī)戰(zhàn)略( Duality Strategy)”的轉(zhuǎn)變。

這一戰(zhàn)略的核心就是，“中國(guó)作為一個(gè)中樞，為企業(yè)同時(shí)提供了進(jìn)入本土市場(chǎng)以及發(fā)展亞太地區(qū)乃至全球出口的雙重角色”，即制造企業(yè)在全球 供應(yīng)鏈 整合化運(yùn)營(yíng)的同時(shí)加大支持本土市場(chǎng)的發(fā)展。這也意味著，跨國(guó)制造企業(yè)把中國(guó)看作一個(gè)充滿競(jìng)爭(zhēng)的制造和 銷售 市場(chǎng)，而不再是一個(gè)簡(jiǎn)單的低成本國(guó)家。

在該報(bào)告所涉及的擁有1500個(gè)制造基地的202家外商投資制造企業(yè)中，越來越多的受訪企業(yè)明確地希望擴(kuò)大其在華運(yùn)營(yíng)，以服務(wù)于中國(guó)巨大的市場(chǎng)，其中有83%的企業(yè)表示，其在華設(shè)立生產(chǎn)基地的主要?jiǎng)訖C(jī)是為中國(guó)市場(chǎng)提供產(chǎn)品或原材料，而這一數(shù)據(jù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于兩年前的71%(見圖表一)。

在過去的兩年里，由于遭遇全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)衰退，對(duì)于許多跨國(guó)企業(yè)而言，中國(guó)是少數(shù)幾個(gè)實(shí)現(xiàn)盈利的地區(qū)之一，這一數(shù)據(jù)也凸顯了中國(guó)市場(chǎng)正在成為跨國(guó)制造企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要基地之一，因此，挖掘中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中的機(jī)遇成為跨國(guó)制造企業(yè)最青睞的戰(zhàn)略。

這也就是說，現(xiàn)在跨國(guó)公司選擇中國(guó)制造的主要?jiǎng)右颍呀?jīng)由過去的尋求制造上的低成本轉(zhuǎn)向?yàn)橘N近中國(guó)本土的巨大消費(fèi)市場(chǎng)。然而不容忽視的是，受訪企業(yè)的整體平均稅前利潤(rùn)率從2008年的15%跌至2009年的8.3%。全球經(jīng)濟(jì)衰退造成需求的減少，成為跨國(guó)企業(yè)利潤(rùn)下滑的客觀原因，而另一方面則是中國(guó)市場(chǎng)上的工資和原材料價(jià)格的上升。那么，跨國(guó)制造企業(yè)為了把握住中國(guó)市場(chǎng)的機(jī)會(huì)，該如何應(yīng)對(duì)成本上升的挑戰(zhàn)呢?

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，不少的企業(yè)已經(jīng)開始了行之有效的嘗試。為了減輕制造成本上升所帶來的影響，受訪的跨國(guó)企業(yè)采取了各種有效措施。這些跨國(guó)企業(yè)所尋求的實(shí)踐方案主要包括：提高生產(chǎn)效率(17%)、實(shí)施精益制造(17%)、采取節(jié)能措施(16%)和轉(zhuǎn)為使用其他低成本原材料(見圖表二)。

此外，跨國(guó)企業(yè)也積極地在中國(guó)市場(chǎng)內(nèi)部尋找在制造結(jié)構(gòu)成本上具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)的新興生產(chǎn)基地。面對(duì)著華南以及華東等較發(fā)達(dá)地區(qū)不斷上升的成本，有28%的受訪企業(yè)表示，計(jì)劃未來5年內(nèi)在中國(guó)國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移制造基地或擴(kuò)大制造產(chǎn)能;而在2008年，這一比例為17%。此外，有14%的受訪企業(yè)表示，可能同時(shí)轉(zhuǎn)移至中國(guó)其它地區(qū)和其它國(guó)家，而一年前，這一比例僅為3%。值得指出的是，以重慶、成都、武漢和鄭州為代表的西南及華中地區(qū)，由于在勞動(dòng)力可獲得性及稅收優(yōu)惠方面具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)而備受跨國(guó)制造企業(yè)的青睞(見圖表三)。

同時(shí)，在《中國(guó)制造競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告2008-2009》中，在華跨國(guó)企業(yè)為完善并獲得規(guī)模效應(yīng)和范圍效應(yīng)而升級(jí)其制造流程以控制成本這一趨勢(shì)初現(xiàn)端倪，而在今年的這一報(bào)告中，這一趨勢(shì)得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)。更多的企業(yè)也更為積極地從事制造改善措施，近70%的受訪企業(yè)表示開始升級(jí)采購方式并提高采購質(zhì)量(去年的這一比例為56%);69%的受訪企業(yè)已經(jīng)采取行動(dòng)實(shí)現(xiàn)制造加工工藝的現(xiàn)代化(去年為64%);62%的受訪企業(yè)正在調(diào)整其制造分布(去年為47%)。

精益制造的發(fā)展趨勢(shì)日益明顯。中國(guó)制造在發(fā)展初期，由于土地、人力成本的優(yōu)勢(shì)突出，精益制造未曾成為企業(yè)考量的要素之一。但隨著成本優(yōu)勢(shì)的逐漸喪失，如何挖掘制造本身的效率提升已成為企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注的問題之一。因此，在今年的調(diào)查中，超過10%的受訪企業(yè)安裝了企業(yè)資源規(guī)劃(ERP)或制造資源規(guī)劃系統(tǒng)(MRP)，相對(duì)去年報(bào)告中8.5%的比例有了顯著提升。另有約9.6%的受訪企業(yè)實(shí)施了六西格瑪質(zhì)量控制和精益制造方法，該比例也較去年增長(zhǎng)了一倍(見圖表四)。