從外賣模式再談O2O資本市場邏輯

一、O2O的市場格局

如果需要用兩個維度來梳理出O2O市場的本質(zhì)邏輯，那么最關(guān)鍵的兩個維度就是頻率與單價，根據(jù)這兩個維度，我畫出以下象限。

高頻低價

目前O2O中只有兩個可以算是高頻低價，第一是打車，第二就是外賣，兩者是風口中的風口。對比打車和外賣，其他都屬于低頻領(lǐng)域。原因是這兩個需求本身就存在，而且規(guī)模不小。互聯(lián)網(wǎng)的方式會讓連接更便捷，平臺要做的就是將原有的產(chǎn)業(yè)進行升級，將線下服務(wù)標準化，讓用戶利用互聯(lián)網(wǎng)享受到一步到位的服務(wù)。

高頻高價

不存在該模式，之前不存在，今后也不會存在。

低頻低價

以移動醫(yī)療為案例，因為用戶的生病頻次不高，所以使用對應頻次不會高，培養(yǎng)用戶習慣需要足夠長的時間。對于小公司來說，做這一塊市場的未來不會特別明朗，因為投入不能立竿見影。所以，該領(lǐng)域需要不惜血本的燒錢，看誰燒到最后而已。但是無論怎么樣，最終還是會回到BAT掌中。為什么？因為只有BAT掌握著用戶最終的支付體系，BAT掌握著中國的移動互聯(lián)網(wǎng)用戶，脫離支付的場景不可能存在。

低頻高價

雖然頻次低，但是單價高，依然能夠大量產(chǎn)生流水。上門干洗、上門按摩、上門做飯等O2O已經(jīng)驗證了模式的可行性，并按照標準化流程化的方式迅速擴張，從一線城市迅速打開后再往二三線城市進軍，這和加盟店打法沒有本質(zhì)區(qū)別。

最后再說下，O2O領(lǐng)域其實重點在線下，線上開發(fā)成本相比于地推成本并不高

我和一位O2O創(chuàng)業(yè)者曾聊過，不無夸張地說，O2O的10%是線上的事情，90%是線下的事情。而該領(lǐng)域從本質(zhì)來看依然是一個傳統(tǒng)生意，線下組建強大的服務(wù)團隊，找到需要服務(wù)的區(qū)域，挨家挨戶以及站在大街上的精準散發(fā)傳單宣傳。本質(zhì)上，O2O是將原來用戶需要抵達某地享受的服務(wù)，升級為在家在公司就能享受的服務(wù)，所以，O2O對創(chuàng)業(yè)者的線下執(zhí)行力要求極高。這就是為什么地推最強的兩家餓了么和美團外賣恰好也是外賣O2O的前兩名。

二、以外賣為例，O2O與BAT的關(guān)系與未來

在這個時代，在某個O2O垂直市場想要獨自占山為王是不可能的。這個時代是互聯(lián)網(wǎng)的時代，所以不會像傳統(tǒng)行業(yè)那樣只需要做好服務(wù)就行了。互聯(lián)網(wǎng)的本質(zhì)就是連接，對于O2O服務(wù)來說，他們?nèi)疾豢赡苊撾xBAT。因為BAT掌握著支付系統(tǒng)，掌握著平臺資源，掌握著中國的移動互聯(lián)網(wǎng)用戶，只有與其合作，才能有很好的發(fā)展。而從用戶端來說，他們也已經(jīng)習慣于使用BAT的APP，他們想要獲得服務(wù)，也習慣從高頻需求應用中找到自己的低頻需求。

這就帶出了O2O另外一個重要邏輯——共享。這是一個跨界共舞的時代，BAT中誰掌握越多的大數(shù)據(jù)，誰就越能掌握未來。

以外賣O2O為例，其中的大數(shù)據(jù)有著巨大價值，以下是最明顯的兩點：

第一，隨著配送次數(shù)的增多，外賣平臺將分析積累的數(shù)據(jù)來設(shè)計配送路線，提升配送效率。等這些物流有了標準化的成熟方案，就有機會擴展到其他領(lǐng)域，比如生鮮領(lǐng)域、同城送達等等涉及同城物流的領(lǐng)域。

第二，通過對用戶消費數(shù)據(jù)的收集，平臺可以為用戶推薦餐廳；餐廳也能根據(jù)平臺共享的數(shù)據(jù)分析用戶的喜好，優(yōu)化經(jīng)營策略；對平臺而言，這則是個流量變現(xiàn)的切入點。發(fā)揮大數(shù)據(jù)價值，能讓用戶、商戶和平臺三贏。

所以除了解決用戶吃飯問題以外，通過大數(shù)據(jù)挖掘，外賣平臺還有更長的產(chǎn)業(yè)鏈可以去覆蓋。相比于打車，外賣行業(yè)蘊含的潛力更大。BAT的目標是將所有行業(yè)都整合到大數(shù)據(jù)中，實現(xiàn)高效的商業(yè)帝國運轉(zhuǎn)，所以外賣O2O是其絕不會放過的領(lǐng)域。

三、O2O，互聯(lián)網(wǎng)進化的從虛到實

2000年時，人們對互聯(lián)網(wǎng)的期待過高，導致了最終的泡沫。最近，納斯達克收盤創(chuàng)新高，超當年互聯(lián)網(wǎng)泡沫的記錄，泡沫論又再掀起。但我對此依然比較樂觀，從前的互聯(lián)網(wǎng)因為都是虛擬經(jīng)濟，與實體經(jīng)濟沒有強關(guān)系，所以所有期待注定落空。但如今的互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)深入到實體經(jīng)濟之中，如果有泡沫，那么也只是那些飄在半空中的虛擬經(jīng)濟會出現(xiàn)危險，但是已經(jīng)與傳統(tǒng)行業(yè)深度結(jié)合的互聯(lián)網(wǎng)公司不會受到太大影響。所有已經(jīng)成熟的傳統(tǒng)行業(yè)都代表了已經(jīng)成熟的用戶剛需，而那些率先與傳統(tǒng)行業(yè)進行融合的互聯(lián)網(wǎng)公司不可能被隨意撼動與取代。

再回到外賣這件事情，餐飲就屬于最為高頻的剛需。占據(jù)外賣市場80%市場的是BAT系列，這也說明了BAT的格局與遠見。說到BAT的入局，再談一下餓了么，美團、淘點點和百度外賣原來都已有海量的資源與經(jīng)驗進行地推，餓了么作為一家在早期沒有任何巨頭背景的公司，能夠一路殺出來，最后拿到騰訊的投資，并始終保持市場領(lǐng)先地位，是一個相當接地氣的O2O公司，而也正是餓了么，才讓騰訊有了入局的機會，并最終在外賣O2O領(lǐng)域再次形成三巨頭三足鼎立的格局。

毫無疑問，就當前而言，外賣O2O的市場版圖仍將繼續(xù)擴張，期待他們各自之后的表現(xiàn)。