新三板融資與上市-研討對接班
開課時(shí)間: 2014年08月08日 課時(shí)安排: 3天2夜 咨詢電話：13439064501 陳老師
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 9800元 授課老師: 劉鵬 程曉明 張曉麗等 授課地點(diǎn):
尊敬的朋友，新三板如火如荼，您是否正在關(guān)注如此有利于企業(yè)快速發(fā)展的新機(jī)遇？
Ø 為什么企業(yè)要選擇新三板？如何掛牌新三板？
Ø 新三板有哪些優(yōu)勢與不足？是否能夠有效推動(dòng)企業(yè)融資發(fā)展？
Ø 企業(yè)到新三板掛牌常見的問題與解決方案？
Ø 企業(yè)如何規(guī)范及打造自己的商業(yè)模式？
Ø 如何選擇適合于企業(yè)自身的中介服務(wù)機(jī)構(gòu)？
投資3天2夜您將收獲：
Ø 高屋建瓴，洞悉真諦—深刻了解當(dāng)前資本市場發(fā)展趨勢，針對學(xué)員企業(yè)的發(fā)展需求和面臨瓶頸，系統(tǒng)掌握和熟悉企業(yè)通過選擇新三板掛牌獲得快速發(fā)展的機(jī)遇！
Ø 咨詢對接，實(shí)效落地—聘請新三板專題的資深研究專家和實(shí)戰(zhàn)操作專家，通過實(shí)戰(zhàn)咨詢輔導(dǎo)優(yōu)化企業(yè)商業(yè)模式，指導(dǎo)學(xué)員構(gòu)建系統(tǒng)化解決方案！
Ø 顧問智囊，高端人脈—通過本次咨詢式培訓(xùn)的學(xué)習(xí)與對接，構(gòu)建眾多資深指導(dǎo)顧問強(qiáng)大資源和國內(nèi)具有創(chuàng)新變革的各行業(yè)精英人脈平臺(tái)！
新三板駛向擴(kuò)容階段
成為快速成長型企業(yè)蛻變的捷徑
【課程背景】
“新三板”市場原指中關(guān)村科技園區(qū)非上市股份有限公司進(jìn)入代辦股份系統(tǒng)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)，因?yàn)閽炫破髽I(yè)均為高科技企業(yè)而不同于原轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)內(nèi)的退市企業(yè)及原STAQ、NET系統(tǒng)掛牌公司，故形象地稱為“新三板”。 新三板擴(kuò)容將在原有中關(guān)村科技園區(qū)試點(diǎn)的基礎(chǔ)上，將范圍擴(kuò)大到其他具備條件的國家級(jí)高新技術(shù)園區(qū)；在交易制度上，將同步引入做市商制度，而首批試點(diǎn)做市商則將優(yōu)先考慮已有代辦系統(tǒng)主辦資格且至少推薦一家公司掛牌的證券公司；在投資者資質(zhì)上，符合新三板市場投資者適當(dāng)性管理有關(guān)要求的個(gè)人投資者，可進(jìn)入新三板市場參與報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓交易。
投融中國聯(lián)盟商學(xué)院為了全面助力快速成長型企業(yè)的發(fā)展，使得企業(yè)緊跟新三板擴(kuò)容期浪潮，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的價(jià)值提升特舉辦新三板融資與上市實(shí)戰(zhàn)班，企業(yè)通過專業(yè)的系統(tǒng)的培訓(xùn)，促進(jìn)企業(yè)邁向新的發(fā)展階段，攀登事業(yè)最高峰。
企業(yè)進(jìn)入新三板有利于從多個(gè)方面提升企業(yè)的長期競爭力：
-融資效應(yīng)：企業(yè)通過上市可以募集所需的長期發(fā)展資金，改善資本結(jié)構(gòu)；開拓直接融資渠道，持續(xù)地從資本市場再融資籌集資金；提升信譽(yù)，更容易獲得銀行貸款及其他融資支持。
-品牌效應(yīng)：上市需滿足較嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，是對
企業(yè)管理水平、發(fā)展前景、盈利能力的有力證明；上市能增加公司知名度，樹立品牌、開拓市場、招聘人才；上市能使企業(yè)及其控股股東進(jìn)入社會(huì)經(jīng)濟(jì)的主流群體，擴(kuò)大影響力。
-治理效應(yīng)：上市有利于企業(yè)明晰產(chǎn)權(quán)關(guān)系，有效解決股權(quán)糾紛；有利于建立現(xiàn)代企業(yè)制度，規(guī)范法人治理結(jié)構(gòu)，降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)；有利于提高經(jīng)營管理水平，引進(jìn)職業(yè)經(jīng)理人，解決接班人問題。
-激勵(lì)效應(yīng)：上市能提升員工的忠誠度，激發(fā)員工的責(zé)任感、榮譽(yù)感；上市公司的股份流通和股權(quán)激勵(lì)可以讓員工分享企業(yè)成長價(jià)值，有利于吸引和留住人才；上市公司股價(jià)變動(dòng)形成對公司業(yè)績的市場評(píng)價(jià)機(jī)制，對高管人員起到有效的激勵(lì)作用。
-發(fā)展效應(yīng)：上市能改變企業(yè)做大做強(qiáng)模式，企業(yè)通過并購重組等資本運(yùn)作手段能更快地成為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。
【課程特色】:
-實(shí)戰(zhàn)專家親授：注重實(shí)戰(zhàn)性，聘用最權(quán)威的新三板主管部門和成功指導(dǎo)過多家掛牌
上市企業(yè)的投融資業(yè)界實(shí)戰(zhàn)專家擔(dān)任授課講師,課程中注重實(shí)戰(zhàn)案例分析并特設(shè)企業(yè)
項(xiàng)目路演內(nèi)容，專家面對面對企業(yè)進(jìn)行全方位的分析指導(dǎo)。
-掛牌企業(yè)孵化：針對關(guān)注投融資和新三板的快速成長型企業(yè)家和投融資專業(yè)機(jī)構(gòu)，并聘用專業(yè)輔導(dǎo)老師和投資實(shí)戰(zhàn)專家為學(xué)員提供國內(nèi)最好的新三板掛牌上市過程中專業(yè)的策劃和輔導(dǎo)，易理解、易操作、務(wù)實(shí)解決擬掛牌企業(yè)的困惑與發(fā)展模式。
-眾投機(jī)構(gòu)對接：匯聚眾多著名投資機(jī)構(gòu)洽談融資項(xiàng)目合作對接，與多家金融機(jī)構(gòu)對接合作扶持政策。聚合企業(yè)后續(xù)發(fā)展助力，推動(dòng)企業(yè)快速持續(xù)成長，彰顯雙向的渠道拓展和資本自由。
-高端資源平臺(tái)：主辦方投融中國聯(lián)盟是企業(yè)價(jià)值提升與資本對接的平臺(tái)，匯聚國內(nèi)快速成長型企業(yè)家和高凈值財(cái)富投資人，構(gòu)建一個(gè)高端人脈資源商業(yè)聯(lián)盟。定期舉辦講座沙龍、項(xiàng)目對接、資本課堂、企業(yè)座談、交流考察、政府招商對接、年度峰會(huì)論壇等一系列主題活動(dòng)聚集企業(yè)所需重要資源。
【培訓(xùn)對象】
1. 依法設(shè)立且存續(xù)滿兩年，業(yè)務(wù)明確，具有持續(xù)經(jīng)營能力；
2. 年?duì)I業(yè)收入在2000萬以上，利潤在200萬以上的合法規(guī)范經(jīng)營企業(yè)；
3. 快速成長型企業(yè)董事長/CEO、核心高層管理團(tuán)隊(duì)；
4. 關(guān)注投資于新三板的各機(jī)構(gòu)投資者和個(gè)人投資者；
5. 國內(nèi)各高校工商管理/PE投資/金融資本/總裁高級(jí)研修班學(xué)員；
【課程內(nèi)容】
| 第 一 天 |
課程1. 創(chuàng)新資本模式與多層次資本市場
1).企業(yè)上市的基本介紹、利弊、流程
2).我國多層次資本市場發(fā)展的結(jié)構(gòu)
3).國內(nèi)外資本市場現(xiàn)狀和未來發(fā)展方向
4).各類型資本市場的比較及選擇
5).新三板的歷史、現(xiàn)狀及前景
6).新三板的定位與功能
7).新三板上市企業(yè)特點(diǎn)、規(guī)模 |
課程2. 新三板掛牌操作與輔導(dǎo)
1).新三板掛牌條件及相關(guān)政策解讀
2).新三板上市籌劃與制度體系
3).掛牌和投資新三板的財(cái)富商機(jī)
4).企業(yè)掛牌新三板市場的主要收益
5).新三板掛牌的交易制度
6).如何實(shí)現(xiàn)新三板“零”成本掛牌
7).企業(yè)到新三板掛牌常見的問題 |
| 第 二 天 |
課程3.新三板掛牌上市必備財(cái)務(wù)/法律知識(shí)
1).新三板上市涉及的財(cái)務(wù)文件
2).掛牌的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)條件
3).企業(yè)改制及稅務(wù)、財(cái)務(wù)規(guī)劃等關(guān)鍵問題
4).新三板掛牌上市涉及的法律法規(guī)
5).股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)對掛牌法律體系及要求
6).掛牌中的重要法律問題及解決方案 |
課程4.企業(yè)商業(yè)模式設(shè)計(jì)與融資設(shè)計(jì)
1).商業(yè)模式設(shè)計(jì)與建立
2).商業(yè)模式創(chuàng)新
3).商業(yè)模式創(chuàng)新的突破
4).融資方式選擇與結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)
5).中小企業(yè)私募集合債
6).信用擔(dān)保及保險(xiǎn)型融資 |
| 第 三 天 |
課程5. 新三板投融資案例解析
1).新三板掛牌后定向增發(fā)的操作
2).新三板掛牌企業(yè)成功案例及分析
3).新三板對風(fēng)險(xiǎn)投資的價(jià)值與風(fēng)險(xiǎn)
4).企業(yè)如何通過新三板引入風(fēng)險(xiǎn)投資 |
課程6. 項(xiàng)目路演及投融資對接
1).項(xiàng)目企業(yè)掛牌路演
2).擬掛牌企業(yè)投資機(jī)會(huì)研討
3).專家現(xiàn)場咨詢對接
4).專家評(píng)審簽約 |
◆課外活動(dòng)
1、2014年8月8日晚—聯(lián)誼交流酒會(huì)
2、2014年8月9日晚—研討對接咨詢會(huì) |
【擬邀師資】
1. 劉 鵬—全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司市場發(fā)展部負(fù)責(zé)人
2. 程曉明—西部證券新三板業(yè)務(wù)部
總經(jīng)理，博士
3. 張曉麗-北京明德天盛投資管理中心執(zhí)行合伙人
4. 孫曉波—投融聯(lián)盟資本管理（北京）有限公司執(zhí)行合伙人
5. 劉平安—北京金長川投資管理有限公司董事長/總裁
6. 李旭東—中信建投投行部執(zhí)行總經(jīng)理
7. 郭兆剛—立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所合伙人
8. 王 庭—北京中銀律師事務(wù)所合伙人
【授課安排】
開課時(shí)間：2014年 8月08日- 10日·3天2夜
開課地點(diǎn)：北京·清華大學(xué)
學(xué) 費(fèi)：本期特惠價(jià)9800元/人(包含
師資授課費(fèi)、講義資料費(fèi)、午餐費(fèi),交通住宿費(fèi)自理；)
【報(bào)名咨詢】
